3D Systems unternimmt Übernahmeversuch von Stratasys

Stratasys bestätigte am 1. Juni den Erhalt eines „unaufgeforderten“ Angebots von 3D Systems.

von Oliver Johnson

2. Juni 2023

09:48

Stratasys/3D Systems

Stratasyshat bekannt gegeben, dass sie ein „unaufgefordertes, unverbindliches, indikatives Angebot von“ erhalten hat3D Systems Corporationdas Unternehmen für 7,50 USD in bar und 1,2507 neu ausgegebene Stammaktien von 3D Systems pro Stammaktie von Stratasys zu erwerben.

Wie am 25. Mai 2023 bekannt gegeben, hat Stratasys eine Fusionsvereinbarung mit abgeschlossenDesktop Metal, Inc. Danach sollen die beiden Unternehmen in einer reinen Aktientransaktion zusammengelegt werden, wodurch ein neues Unternehmen mit einem geschätzten Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar entsteht. Die Transaktion, deren Abschluss im vierten Quartal 2023 erwartet wird, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Stratasys-Aktionäre und der Aktionäre von Desktop Metal sowie dem Erhalt behördlicher und behördlicher Genehmigungen.

Stratasys sagt, dass sein Vorstand den Vorschlag von 3D Systems im Einklang mit seinen treuhänderischen Pflichten und seinen Verpflichtungen aus der Fusionsvereinbarung von Stratasys mit Desktop Metal in Absprache mit seinen unabhängigen Finanz- und Rechtsberatern sorgfältig prüfen wird.

Laut Aussage von Stratasys zu diesem Thema hat das Unternehmen noch keine Entscheidung über den Vorschlag von 3D Systems innerhalb des Rahmens getroffen, der in der Desktop-Metal-Fusionsvereinbarung vorgesehen ist, die nach eigenen Angaben weiterhin in Kraft bleibt. Stratasys fügt hinzu, dass das Unternehmen auch seine einstimmige Zustimmung, Empfehlung und Erklärung zur Zweckmäßigkeit der vereinbarten Transaktion mit Desktop Metal nicht geändert hat.

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In der Erklärung zum Angebot von 3D Systems sagte Stratasys, dass seine Aktionäre derzeit keine Maßnahmen in Bezug auf das Angebot ergreifen müssen.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat Stratasys insgesamt fünf verschiedene Angebote von Nano Dimension abgelehnt, drei Barangebote und zwei Teilübernahmeangebote. Am 30. Mai 2023 gab Stratasys bekannt, dass sein Vorstand nach Rücksprache mit seinen unabhängigen Finanz- und Rechtsberatern einstimmig entschieden hat, dass das Teilangebot von Nano Dimension zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens für 18,00 USD in bar „das Unternehmen erheblich unterbewertet“ und ist nicht im besten Interesse seiner Aktionäre.

Im Hinblick auf dieses Angebot von Nano Dimension empfahl der Vorstand von Stratasys seinen Aktionären einstimmig, das Angebot abzulehnen und eine Einspruchsmitteilung dagegen einzureichen.

JP Morgan fungiert als exklusiver Finanzberater für Stratasys und Meitar Law Offices sowie Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungieren als Rechtsberater.

von Oliver Johnson

2. Juni 2023

09:48

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